投資時間: | 2009-09-23 |
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投資企業: | 高盛 | |
受資企業: | 吉利集團 | |
輪 次: | PIPE | |
行業類別: | ||
投資額度: | HKD 2.6千萬 | |
簡 介: | 2009年9月23日,吉利汽車控股有限公司宣布與高盛資本合伙人(「GSCP」)簽署協議,GSCP將通過認購可轉債以及認股權證投資吉利。吉利將于可轉債發行及認股權證獲全面行使后獲得25.86億港元(合約3.3億美元) 。 2014年到期的可轉債年息3%,并在符合一定條件的情況下可按最初換股價每普通股1.90港元轉換為約9.98億股吉利新普通股,相對于發行前最后收盤價溢價6.1%。如果不予轉換,債券將按面值贖回。此外,GSCP將獲得約3.0億股認股權證,每1份認股權證可認購1普通股,最初行使價為每普通股2.30港元,相對于發行前最后收盤價溢價28.5%。 |